重庆钢铁生产经营报告（2014半年报）
2014-08-29 10:02:58
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，国内经济增速放缓，钢铁行业供需矛盾依然突出，钢材需求增长缓慢。虽然铁矿石等上游原燃料价格持续下滑，有利于钢铁主业效益的改善，但全行业产能过剩、市场供大于求的状况并未改观，且钢材价格低位运行。
报告期内，本集团紧紧围绕系统降本这一目标，全力缩小五大差距——降低财务费用、物流成本、环保费用、工序成本、提高钢材综合售价，坚持经济生产低成本生产这条主线，以模拟市场核算、实施风险责任制为核心，强力推进体制、机制改革，以抓好技术攻关因地制宜调整内控标准、解决高炉在用杂矿、降品位且稳定顺行为突破口，积极开展各项工作，实现了公司生产的经济性和稳定性。
于报告期，本集团全面建立“模拟市场核算、自主经营和以成本为核心的风险责任”运行机制，授予各二级单位签订部分经济合同的相应权利，构建市场倒逼的经营管理新模式，极大地促进了系统降本工作的实施主动性。同时根据控亏目标，将对标工作划分为采购对标、销售对标和工序对标三大类，通过细分任务，强化了对标挖潜工作的可操作性。通过上述措施，使降本工作取得了良好效果。
于报告期，本集团产铁210万吨、钢207万吨、钢材192万吨。由于国内钢铁行业大环境的重大不利影响，上半年本集团仅实现销售收入60.25亿元，同比下降35.18%。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：千元币种：人民币
|
科目
|
本期数
|
上年同期数
|
变动比例（%）
|
|
营业收入
|
6,024,856
|
9,294,698
|
-35.18%
|
|
营业成本
|
6,324,670
|
9,394,978
|
-32.68%
|
|
销售费用
|
123,488
|
188,125
|
-34.36%
|
|
管理费用
|
397,711
|
450,092
|
-11.64%
|
|
财务费用
|
631,866
|
376,021
|
68.04%
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
1,556,024
|
-388,547
|
500.47%
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-2,065,088
|
-748,971
|
-175.72%
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
447,961
|
-1,632,795
|
127.44%
|
|
研发支出
|
174721
|
263,040
|
-33.58%
|
2、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014年上半年，本集团实现营业收入人民币6,024,856千元，同比下降35.18%；主营业务收入人民币6,008,387千元，同比下降35.21%；利润总额人民币-945,216千元，同比减亏15.14%，主要原因如下：
2014年上半年，本集团钢材（坯）主营业务收入人民币5,561,167千元，同比减少36.21%，主要是钢材市场持续低迷，售价不断下跌，同时生产规模降低，导致销售量大幅下降。
①
单位：千元币种：人民币
|
品种
|
2014年上半年营业收入
|
2013年上半年营业收入
|
同比增减（%）
|
||
|
金额
|
比重
|
金额
|
比重
|
||
|
板材
|
2,307,819
|
38.41
|
4,243,486
|
45.76
|
-45.62
|
|
热卷
|
3,170,393
|
52.77
|
4,266,358
|
46.01
|
-25.69
|
|
冷轧
|
49,867
|
0.83
|
133,792
|
1.44
|
-62.73
|
|
钢坯
|
33,088
|
0.55
|
74,892
|
0.81
|
-55.82
|
|
小计
|
5,561,167
|
92.56
|
8,718,528
|
94.02
|
-36.21
|
|
其他
|
447,220
|
7.44
|
554,727
|
5.98
|
-19.38
|
|
合计
|
6,008,387
|
100.00
|
9,273,255
|
100.00
|
-35.21
|
本集团钢材（坯）平均售价人民币3138元/吨，同比下降6.88%，减少销售收入约人民币384,486千元；钢材（坯）销量117.24万吨，同比减少31.49%，减少销售收入约人民币2,772,875千元。
|
品种
|
2014年上半年
|
2013年上半年
|
同比增减（%）
|
增减收入
|
|
人民币元/吨
|
人民币元/吨
|
人民币
|
||
|
板材
|
3,367
|
3,453
|
-2.49
|
-58,962
|
|
热卷
|
2,995
|
3,289
|
-8.94
|
-311,867
|
|
冷轧
|
3,195
|
3,935
|
-18.81
|
-11,521
|
|
钢坯
|
2,610
|
2,774
|
-5.91
|
-2,136
|
|
合计
|
3,138
|
3,370
|
-6.88
|
-384,486
|
|
品种
|
2014年上半年
|
2013年上半年
|
同比增减（%）
|
增减收入
|
|
万吨
|
万吨
|
人民币
|
||
|
板材
|
68.55
|
122.90
|
-44.22
|
-1,876,705
|
|
热卷
|
105.86
|
129.70
|
-18.38
|
-784,098
|
|
冷轧
|
1.56
|
3.40
|
-54.12
|
-72,404
|
|
钢坯
|
1.27
|
2.70
|
-52.96
|
-39,668
|
|
合计
|
177.24
|
258.70
|
-31.49
|
-2,772,875
|
②由于矿石、煤等原辅料降价和本集团加强成本控制使钢材（坯）主营业务成本同比下降32.63%，但小于当期主营业务收入的降幅，进而使当期主营业务毛利出现下滑。
③本集团发生期间费用人民币1,153,065千元，比上年增加人民币138,827千元，主要原因一是销售量下降导致销售费用同比减少人民币64,637千元；二是30、5年离退费及修理费降低导致管理费用同比减少人民币52,381千元；三是财务费用同比增加人民币255,845千元。
④本集团实现营业外净收入人民币508,855千元，比上年增加人民币503,084千元，主要是实现财政补贴5.09亿元。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年11月18日，本公司依据2013年11月8日获得中国证监会通过的《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1412号）许可的内容，完成向重钢集团发行1,996,181,600股人民普通股购买资产，并于2013年11月25日完成变更登记。发行完成后，本公司总股本为3,729,308,800股，其中A股3,191,181,600股，H股538,127,200股。
2013年12月17日，本公司依据2013年11月8日获得中国证监会通过的《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1412号）许可的内容，完成在上海证券交易所（"上交所"）向5名特定投资者发行了706,713,780股人民币普通股（A股），并于2013年12月20日完成变更登记。发行完成后，本公司总股本为4,436,022,580股，其中A股3,897,895,380股，H股538,127,200股。
上述资产重组及定向募集配套资金工作均已于2013年度内完成。
（3）经营计划进展说明
面对钢铁行业危机的延续，广大干部职工扎实深入推进相关工作，制订有效措施，积极应对市场形势变化，努力完成各单位的计划目标。于报告期，本集团全力抓好减亏控亏工作，取得一定成效。
（4）其他
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
主营业务分行业和分产品情况的说明
单位：千元币种：人民币
|
主营业务分行业情况
|
||||||
|
分行业
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率（%）
|
营业收入比上年同期增减（%）
|
营业成本比上年同期增减（%）
|
毛利率比上年同期增减（%）
|
|
钢铁行业
|
5,973,894
|
6,285,418
|
-5.21
|
-35.30
|
-32.77
|
-3.97
|
|
电子服务业
|
16,378
|
13,269
|
18.98
|
8.15
|
8.29
|
-0.11
|
|
运输服务业
|
18,115
|
21,087
|
-16.41
|
-25.31
|
6.35
|
-34.66
|
|
主营业务分产品情况
|
||||||
|
分产品
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率（%）
|
营业收入比上年增减（%）
|
营业成本比上年增减（%）
|
毛利率比上年增减（%）
|
|
钢材坯
|
5,561,167
|
5,901,823
|
-6.13
|
-36.21
|
-33.92
|
-3.68
|
|
副产品
|
412,727
|
383,595
|
7.06
|
-19.91
|
-7.94
|
-12.08
|
|
电子工程设计安装
|
16,378
|
13,269
|
18.98
|
8.15
|
8.29
|
-0.11
|
|
运输
|
18,115
|
21,087
|
-16.41
|
-25.31
|
6.35
|
-34.66
|
2、主营业务分地区情况的说明
单位：千元币种：人民币
|
地区
|
主营业务收入
|
主营业收入比上年同期增减（%）
|
|
西南地区
|
2,569,110
|
-27.86
|
|
其他地区
|
3,404,784
|
-40.39
|
|
合计
|
5,973,894
|
-35.30
|
（三）核心竞争力分析
公司的竞争优势主要体现在以下4个方面：
1、品种优势
公司主导产品——中厚板材在同行业中占据十分重要地位，品种规格齐全，专用板比例较高（75%），尤以船板为主，目前我公司是国内最大的船板钢生产企业，2013年我公司厚板产量排名国内第八位，中板产量排名国内第二三十位。
此外，公司长材产品品种多、配套性好，如公司型钢厂生产的球扁钢不仅规格齐全，且国际标准、欧盟标准均能生产；Q420级角钢产品在国内处领先水平；棒材线可生产规格涵盖Ø12mm～150mm的范围，且可生产大部分以前只能由特殊钢生产厂才能生产的合金结构钢品种，公司已成为西南地区重要的棒材生产基地。
2、品牌优势
船用钢板在国内钢厂中率先获得九国船级社的认证，近年新开发的TMCP型船船板，全面覆盖普通强度、高强度、超高强度级别，尤其70mm超高强船板E47处国内领先水平；按欧标开发的船用球扁钢系列产品填补了国内空白，并获得了七国船级社认证。
公司原生产的16MnR钢板、20g钢板、20R钢板、16MnDR钢板、HP345钢板获得国家质监总局安全质量免检认证，成为国内第一个获得用户免检的钢板产品。
锅炉压力容器用钢板、船体结构用钢板2006年同时荣获“中国名牌产品”称号，成为钢铁行业第一家同一个企业在同一年同时获得两个“中国名牌”的企业。
3、客户资源优势
公司在与客户长期的合作中，逐步与国内一批知名大型企业建立起了稳定关系。公司与广船国际、文冲船厂、扬子江船厂、厦门工程机械厂等20余家企业签订了战略合作协议。
4、地域优势
公司位于中国中西部唯一直辖市和长江中上游的经济中心城市——重庆，中国对西部地区的战略大开发和长江三峡库区建设，重庆市及周边地区的钢材市场有着巨大的潜力。三峡工程的建设成功打通了万吨货轮到达重庆的水上交通运输通道，公司物流更加便捷、高效。
（四）投资状况分析
1、募集资金使用情况
截止2014年6月30日，公司共使用募集资金1,950,162,232.06元，取得存款利息203,213.55元，募集资金专用账户余额为41,178.95元，本年度募集资金使用情况如下：
|
项目
|
金额
|
|
募集资金初始金额
|
1,949,999,997.46
|
|
减：截至2013年12月31日已使用补充流动资金
|
1,762,222,232.06
|
|
2014年上半年补充流动资金
|
187,940,000.00
|
|
加：实际收到的募集资金利息收入
|
203,213.55
|
|
开户存款
|
200.00
|
|
募集资金专用账户2014年6月30日余额
|
41,178.95
|
本年度募集资金使用情况如下：
|
时间
|
金额（元）
|
用途
|
|
2014.01
|
110,000,000.00
|
兑付信用证
|
|
2014.01
|
40,000,000.00
|
兑付期票
|
|
2014.01
|
37,940,000.00
|
归还借款
|
|
合计
|
187,940,000
|
|
为规范本集团募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本集团根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定和要求，制定了《重庆钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
本集团于2013年12月24日与华夏银行股份有限公司重庆九龙坡支行、西南证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
2、主要子公司、参股公司分析
单位：千元币种：人民币
|
子公司/参股公司名称
|
主营业务
|
注册资本
|
持股比例，%
|
总资产
|
净资产
|
净利润
|
|
重庆钢铁集团电子有限责任公司
|
电梯维修、计算机软件、电子产品软件开发生产及销售、技术服务等
|
22,172
|
100
|
81207
|
60133
|
6068
|
|
重庆钢铁集团运输有限责任公司
|
普通货运、危险货物运输、包车客运、汽车维修
|
21,000
|
100
|
89406
|
12244
|
-12711
|
|
三峰靖江港务物流有限责任公司
|
货物装卸、驳运、仓储代理、货运代理、货物配载、普通货运等
|
300,000
|
10
|
1444895
|
300269
|
58
|
|
靖江三峰钢材加工配送有限公司
|
钢材加工及配送，钢结构制造、销售等
|
70,000
|
72.86
|
83439
|
70,000
|
|
|
靖江重钢华东商贸有限公司
|
金属及金属矿等销售、环境污染防治设备制造、销售等
|
50,000
|
100
|
139618
|
49328
|
-1136
|
3、非募集资金项目情况
单位：千元币种：人民币
|
项目名称
|
项目金额
|
项目进度
|
本报告期投入金额
|
累计实际投入金额
|
项目收益情况
|
|
产品结构调整项目
|
6,480,000
|
96%
|
714,005
|
6,225,882
|
不适用
|
|
余热发电项目
|
375,000
|
100%
|
4,582
|
365,822
|
不适用
|
|
改造项目
|
742,474
|
94%
|
68,184
|
557,221
|
不适用
|
|
铁路项目
|
401,734
|
100%
|
500
|
438,766
|
不适用
|
|
其他
|
-
|
100%
|
38,396
|
210,077
|
不适用
|
|
合计
|
7,999,208
|
825,667
|
7,797,768
|
|
|
二、展望
2014年下半年，钢铁行业整体形势难改之前的低迷态势。本集团下半年将以减亏控亏为中心，抓好系统降本和对标挖潜工作。具体措施如下：
1、深化维检系统、营销体制等方面的改革，进一步调动各单位和广大员工降本增效的积极性和创造性
2、扎实推进和进一步完善模拟市场价格核算体系，严格执行风险责任制，加大降本分配考核力度。
3、以炼钢降本为中心，坚决把炼钢、轧钢成本降到对标企业水平。
4、坚持产品结构调整，全年实现钢材售价达到或超过对标企业水平。
5、坚持经济生产、低成本生产。
三、其他披露事项
（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
本集团虽努力开展对标挖潜、产品结构调整等降本控亏工作，也收到较显著效果。但由于钢材市场未出现根本性好转，预计在下一报告期末（即第三季度）本集团累计净利润仍为亏损。
来源：重庆钢铁2014半年报，铁诺咨询
